运盛实业此次非公开发行对象为上海久锐实业有限公司(“久锐实业”)、上海恩川实业有限公司(“恩川实业”)、高小榕、高小峰和岳顺红，非公开数量为 5926.72万股，发行价格为9.28元/股。久锐实业和恩川实业的实际控制人为钱仁布，钱仁布与公司实际控制人钱仁高系兄弟关系，此次发行构成关联交易。


其中，高小榕、高小峰和岳顺红以其所持麦迪克斯价值2亿元的股权认购，其余发行对象以现金认购。岳顺红系高小峰配偶，高小峰与高小榕系兄弟关系，三者构成一致行动人。


麦迪克斯100%股权的预估值约为4.5亿元。麦迪克斯注册资本2500万元，是一家数字化医疗设备制造商与信息化解决方案提供商，专业从事医疗信息化服务。截至2014年12月31日，净资产10956.12万元。2014年营业收入10364.81万元，净利润2741.97万元。


股权转让方高小榕、高小峰和岳顺红共同承诺，麦迪克斯2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于3600万元和4500万元。


2014年9月，运盛实业通过增资和受让股权等方式收购了融达信息51.08%股权，开始涉足医疗信息化产业。运盛实业表示，此次募投项目实施完成后，麦迪克斯将成为公司全资子公司，医疗信息化业务在公司主营业务中的比重将大幅提高，公司将由传统的工业地产行业上市公司逐渐过渡为以医疗信息化为主营业务的上市公司。


此次发行及收购完成后，公司一方面可利用融达信息搭建的区域卫生信息化平台，有机结合麦迪克斯数字化设备和医疗服务，实现医疗信息化业务的协同和集成；另一方面，融达信息和麦迪克斯客户资源和数据资源的整合，能够将公司传统的区域医疗服务与互联网充分结合，将面向基层医疗卫生机构的区域医疗服务逐步扩大为面向社区和居民的开放式医疗服务，打造互联网医疗新模式。